Bagaimana Strategi DeepSeek Akan Memberi Kesan Pada Rantaian Semikonduktor?

Bagaimana Strategi DeepSeek Akan Memberi Kesan Pada Rantaian Semikonduktor?

DeepSeek semakin menarik perhatian dalam dunia semikonduktor, terutamanya dengan pendekatan mereka terhadap AI dan teknologi cip.

Ada syarikat yang bakal mendapat manfaat besar, manakala ada juga yang mungkin menghadapi cabaran.

Jom kita tengok senarai syarikat yang selamat daripada gangguan serta yang mungkin terjejas.

 

🔰 Syarikat yang Selamat & Bakal Untung Besar

 

✅  Nvidia (NVDA)

CUDA terus menjadi standard dalam pemprosesan AI generatif. Walaupun ada risiko komoditi dalam perkakasan GPU, Nvidia masih menjadi pilihan utama kerana ekosistem perkakasan & perisian mereka yang lengkap.

✅  ASML

Keperluan untuk cip AI yang lebih canggih bermakna permintaan untuk mesin litografi EUV ASML akan terus melonjak. Walaupun ada potensi kejatuhan dalam pengeluaran cip kompleks akibat model sumber terbuka, permintaan terhadap ASML tetap kukuh.

✅  TSMC (TSM)

TSMC memainkan peranan penting dalam pengeluaran cip AI tersuai untuk inference dan penyelesaian proprietari. Walaupun ada kemungkinan permintaan GPU berkurang, kebergantungan syarikat besar terhadap TSMC masih tinggi.

✅  Broadcom (AVGO)

Permintaan tinggi untuk cip khusus (ASIC) dalam pusat data AI memastikan Broadcom terus relevan dalam ekosistem AI. Walaupun ada perubahan ke arah seni bina AI yang lebih ringkas, peranan mereka masih kuat.

✅  Astera Labs (ALAB)

Astera Labs mendapat manfaat besar daripada peningkatan keperluan AI inference dalam masa nyata. Mereka menjadi penghubung utama antara GPU, CPU, dan memori dalam pusat data berskala besar.

✅  AMD (AMD)

GPU MI300X dari AMD menjadi alternatif lebih bajet berbanding Nvidia, membolehkan mereka merebut peluang dalam pasaran pusat data AI yang semakin berkembang.

✅  Marvell Technology (MRVL)

Permintaan terhadap cip AI untuk inference dan rangkaian awan semakin meningkat, memastikan Marvell terus relevan walaupun ada kelembapan dalam naik taraf pusat data AI.

✅  Synopsys (SNPS)

Keperluan untuk reka bentuk cip AI yang lebih cekap tenaga memastikan Synopsys terus memainkan peranan utama dalam pembangunan perkakasan AI generasi baru.

✅  Cadence Design Systems (CDNS)

Permintaan terhadap alat simulasi untuk reka bentuk cip AI yang kos-optimum semakin meningkat, menjadikan Cadence sebagai pemain utama dalam pembangunan cip AI masa depan.

✅  KLA Corporation (KLAC)

Walaupun ada potensi kejatuhan dalam pengeluaran cip berkompleksiti tinggi untuk latihan AI, keperluan alat ketepatan dalam pembuatan cip AI inference tetap menyokong pertumbuhan KLAC.


🔰 Syarikat yang Mungkin Hadapi Cabaran


❌  Intel (INTC)

Intel semakin ketinggalan berbanding Nvidia dan AMD, terutama apabila syarikat besar lebih memilih untuk membangunkan perkakasan AI mereka sendiri.

❌  Micron (MU)

Harga memori semakin ditekan apabila syarikat besar mula menggunakan DRAM dan NAND tersuai untuk AI, mengurangkan permintaan terhadap produk Micron.

❌  Applied Materials (AMAT)

Keperluan terhadap peralatan pembuatan cip yang mahal semakin menurun kerana syarikat besar beralih kepada reka bentuk cip tersuai yang lebih ringkas.

❌  Lam Research (LRCX)

Alat pemendapan dan etsa mungkin kurang mendapat permintaan kerana cip AI yang lebih modular mengurangkan keperluan untuk pengeluaran cip kompleks.

❌  Texas Instruments (TXN)

Fokus mereka terhadap cip analog menyebabkan mereka terpinggir dalam pasaran AI yang lebih berorientasikan digital.

❌  Skyworks Solutions (SWKS)

Komponen RF mereka kurang mendapat tempat dalam infrastruktur AI, menjadikan mereka kurang relevan dalam revolusi AI pusat data.

❌  Analog Devices (ADI)

Syarikat ini kurang mendapat manfaat daripada pasaran AI yang semakin berkembang kerana komponen analog mereka tidak memainkan peranan utama dalam AI moden.

  KLA Corporation (KLAC)

Walaupun mereka masih penting dalam pembuatan cip, permintaan terhadap alat kawalan proses yang kompleks mungkin menurun jika reka bentuk cip AI menjadi lebih mudah.

❌  Applied Materials (AMAT)

Selain tekanan dari cip AI tersuai, pengurangan keperluan terhadap peralatan mahal juga boleh memberi kesan kepada pertumbuhan mereka.

Syarikat yang menguasai pasaran AI dan mempunyai penyelesaian tersuai seperti Nvidia, AMD, dan TSMC akan terus berkembang. Namun, syarikat yang bergantung kepada reka bentuk cip tradisional atau perkakasan analog mungkin menghadapi cabaran kerana perubahan besar dalam landskap AI.

Adakah syarikat kegemaran anda termasuk dalam senarai untung besar atau yang berdepan masalah?

 

KEMBALI
1 of 4

ASAS SAHAM

SAHAM ONE2GO

Anda ZERO tapi nak explore lebih lanjut tentang pelaburan saham? Modul ini sesuai untuk semua beginner.

KLIK SINI

ASAS SAHAM A-Z

SAHAM 101: THE ULTIMATE-GO EDITION

Modul lengkap bagi semua pelabur dan pedagang baru di Bursa Malaysia. Anda akan belajar tentang asas Fundamental Analysis, Technical Analysis dan banyak lagi.

JOM BELAJAR